רשימת כל השדות בכרטיס הלקוח

טופס לבדיקה

אלו הם כל השדות בכרטיס הלקוח. בבקשה לעבור כדי לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע שדות.

מייל:*
סלולרי:*
שם פרטי
שם משפחה
ת.לידה
מבוטח הסוכן/ות
שם הסוכן/ות
ביקש/ה פגישת יעוץ
הערות כללי
גיל
פרטים אישיים
מגדר
מספר ת"ז
תאריך הנפקת ת"ז
כתובת
עיר
מיקוד
טלפון בית
השכלה
סטטוס תעסוקה
שם מקום עבודה/עסק
תפקיד
טלפון בעבודה
כתובת עבודה
עיר עבודה
מיקוד עבודה
הערות פרטים אישיים
פרטי משפחה
סטטוס משפחתי
ש.פרטי בן/ת הזוג
ש.משפחה בן/ת הזוג
ת.לידה בן/ת הזוג
1- שם הילד/ה
1- ת.לידת ילד/ה
2- שם הילד/ה
2- ת.לידת ילד/ה
3- שם הילד/ה
3- ת.לידת הילד/ה
4- שם הילד/ה
4- ת.לידת הילד/ה
פרטים משפחה
פרטים לביטוח פיננסי
יש הפרשות לביטוח מנהלים?
יש הפרשות לפנסיה?
יש חסכונות פיננסיים בבנק?
פרוט חסכונות בבנק
פרוט ביטוחים פיננסיים
הערות לפרטים פיננסיים
ביטוחים אישיים
יש ביטוח בריאות?
יש הפרשות לקרן השתלמות?
יש ביטוח סיעוד?
יש ביטוח מחלות/השתלות?
יש ביטוח תאונות?
יש ביטוח חיים (ריסק)
יש ביטוח חיים (חסכון)
פרטים נוספים ב.אישיים
ביטוחי רכוש
ת.חידוש ב.רכב
שם/דגם הרכב
מספר הרכב
ת.חידוש ב.דירה
כתובת הדירה
ת.חידוש תאונות אישיות
שם מבוטח תאונות אישיות
ת.חידוש ביטוח משרד/עסק
שם העסק
כתובת המשרד/העסק
ת.יציאה ביטוח חו"ל
יעד נסיעה חו"ל
ת.חזרה ביטוח חו"ל
פרטים נוספים ביטוחים ביטוחי רכוש
מעקב פעילויות
תאריך פעולה למעקב